東高科技高級(jí)投資顧問(wèn)張上游在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的需求也水漲船高，預(yù)計(jì)2023年和2024年會(huì)是儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的重要年份。
上市公司動(dòng)作頻頻
2月15日晚間，中國(guó)能建披露《2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，公司計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)150億元，用于投資五個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，上述5個(gè)項(xiàng)目中，有4個(gè)項(xiàng)目涉及儲(chǔ)能，擬使用募集資金合計(jì)80億元，包括中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“中能建哈項(xiàng)目”）、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“湖北應(yīng)城項(xiàng)目”）、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“光熱+光伏一體化項(xiàng)目”）。
具體來(lái)看，中能建哈項(xiàng)目總裝機(jī)容量1500MW，其中光伏1350MW、儲(chǔ)熱型光熱150MW；光熱+光伏一體化項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量1GW，包括900MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和100MW光熱發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目；湖北應(yīng)城項(xiàng)目裝機(jī)容量300MW。
除中國(guó)能建以外，還有多家上市公司在本周內(nèi)就公司的儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行了說(shuō)明。
例如，吉電股份2月15日在深交所互動(dòng)交易平臺(tái)上表示，公司儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展已進(jìn)入到規(guī)?；虡I(yè)推廣階段，項(xiàng)目中運(yùn)用安全可靠成熟的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)；三峽能源2月14日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，除風(fēng)電、光伏新能源開(kāi)發(fā)，公司正在積極開(kāi)展光熱、氫能、壓縮空氣儲(chǔ)能等能源技術(shù)研發(fā)及工程示范。
酷望投資總經(jīng)理?xiàng)钊缫庠诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，受2022年原料價(jià)格上漲等因素影響，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)增速不及預(yù)期，但是以上擾動(dòng)因素在2023年將顯著改善，特別是上游原材料價(jià)格拐點(diǎn)臨近，前期積壓的項(xiàng)目或?qū)⒓铀偻七M(jìn)，行業(yè)整體增速有望在2023年重回快車道。
“國(guó)際市場(chǎng)方面，受歐洲能源危機(jī)影響，2022年以來(lái)海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求爆發(fā)，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能企業(yè)訂單飽滿，已普遍排產(chǎn)至今年4月份。去年四季度，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)充120%以上，隨著今年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)增速預(yù)期回升，產(chǎn)能擴(kuò)張有望提速。”楊如意說(shuō)。
儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求
事實(shí)上，已經(jīng)有儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商近日透露，公司在手訂單飽滿。東方日升2月15日披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，截至2023年1月16日，公司控股子公司雙一力(寧波)電池有限公司所承載和負(fù)責(zé)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在手訂單情況為：雙簽訂單量約1GWh，意向在談?dòng)唵瘟考s3GWh，合計(jì)在手訂單量約4GWh。
此外，還有多家企業(yè)宣布跨界儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
通潤(rùn)裝備日前公告稱，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買正泰電器、上海綽峰、上海摯者合計(jì)持有的盎泰電源100%股權(quán)，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)8.4億元。本次交易完成后，上市公司將新增新能源業(yè)務(wù)，將大力推進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)與正泰電源光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)之間的資源整合。
星云股份也在本周投資者調(diào)研活動(dòng)中表示，鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)均為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的方向，二者可相輔相成，互相促進(jìn)。公司以長(zhǎng)期積累的檢測(cè)技術(shù)作為核心優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)各型號(hào)的儲(chǔ)能PCS，并與行業(yè)頭部企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
張上游認(rèn)為，目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，在2023年甚至未來(lái)幾年，產(chǎn)業(yè)缺口依然很大，需求依舊會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
“我們正在進(jìn)行一場(chǎng)以‘雙碳’為目標(biāo)的能源革命，在這場(chǎng)能源變革中，我國(guó)將新能源發(fā)展提升到前所未有的高度，形成了以風(fēng)光水核等多位一體發(fā)展的能源供給體系，儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)需求將被完全打開(kāi)，行業(yè)景氣度高也是自然而然的事情。”張上游進(jìn)一步表示，從有關(guān)部門了解到的數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年新增裝機(jī)技術(shù)占比中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，新增的壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快，飛輪、重力、鈉離子等多種儲(chǔ)能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。預(yù)計(jì)壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能在今年將持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日收盤，A股市場(chǎng)儲(chǔ)能板塊指數(shù)報(bào)1107.23點(diǎn)，當(dāng)日跌幅1.96%，2月1日以來(lái)已累計(jì)下跌2.91%。
楊如意表示，雖然經(jīng)歷了一波修復(fù)行情，但是目前儲(chǔ)能板塊估值依舊處于低位，今年儲(chǔ)能板塊的基本面有望較去年實(shí)現(xiàn)大幅改善，就目前的板塊估值水平來(lái)看，儲(chǔ)能板塊投資價(jià)值比較突出，儲(chǔ)能逆變器、鈉離子電池等細(xì)分賽道值得關(guān)注。（記者 李 正）
